ESFC: международные инвестиции, глобальный инжиниринг и финансовый консалтинг
О нас
  • О компании
  • Финансирование проектов
  • Долгосрочные кредиты
  • Кредитование до 90%
  • Рефинансирование
  • Финансы и технологии
  • Последние проекты
  • Вопросы и ответы
Отрасли
  • Финансы
  • Консалтинг
  • Недвижимость
  • Энергетика
  • Нефть и газ
  • Добыча и обработка сырья
  • Промышленность и экология
Финансирование и инжиниринг
  • Тепловые электростанции
  • Гидроэлектростанции
  • Солнечные электростанции
  • Ветряные электростанции
  • Электрические подстанции
  • Мусороперерабатывающие заводы
  • Водоочистные сооружения
  • Морские порты и терминалы
  • Заводы сжиженного природного газа
  • Регазификационные терминалы СПГ
  • Горно-обогатительные комбинаты
  • Химические заводы
  • Заводы минеральных удобрений
  • Цементные заводы
Публикации
Контакты
    Русский язык
    • English
    Русский язык
    • English
    ESFC: международные инвестиции, глобальный инжиниринг и финансовый консалтинг
    О нас
    • О компании
    • Финансирование проектов
    • Долгосрочные кредиты
    • Кредитование до 90%
    • Рефинансирование
    • Финансы и технологии
    • Последние проекты
    • Вопросы и ответы
    Отрасли
    • Финансы
    • Консалтинг
    • Недвижимость
    • Энергетика
    • Нефть и газ
    • Добыча и обработка сырья
    • Промышленность и экология
    Финансирование и инжиниринг
    • Тепловые электростанции
    • Гидроэлектростанции
    • Солнечные электростанции
    • Ветряные электростанции
    • Электрические подстанции
    • Мусороперерабатывающие заводы
    • Водоочистные сооружения
    • Морские порты и терминалы
    • Заводы сжиженного природного газа
    • Регазификационные терминалы СПГ
    • Горно-обогатительные комбинаты
    • Химические заводы
    • Заводы минеральных удобрений
    • Цементные заводы
    Публикации
    Контакты
      Русский язык
      • English
      Русский язык
      • English
      ESFC: международные инвестиции, глобальный инжиниринг и финансовый консалтинг
      Русский язык
      English
      • О нас
        • Назад
        • О нас
        • О компании
        • Финансирование проектов
        • Долгосрочные кредиты
        • Кредитование до 90%
        • Рефинансирование
        • Финансы и технологии
        • Последние проекты
        • Вопросы и ответы
      • Отрасли
        • Назад
        • Отрасли
        • Финансы
        • Консалтинг
        • Недвижимость
        • Энергетика
        • Нефть и газ
        • Добыча и обработка сырья
        • Промышленность и экология
      • Финансирование и инжиниринг
        • Назад
        • Финансирование и инжиниринг
        • Тепловые электростанции
          • Назад
          • Тепловые электростанции
          • Финансовая модель тепловой электростанции
          • Финансирование проекта тепловой электростанции
          • Проектирование тепловой электростанции
          • Строительство тепловой электростанции
          • Модернизация тепловой электростанции
        • Гидроэлектростанции
          • Назад
          • Гидроэлектростанции
          • Финансовая модель гидроэлектростанции
          • Финансирование проекта гидроэлектростанции
          • Проектирование гидроэлектростанции
          • Строительство гидроэлектростанции
          • Модернизация гидроэлектростанции
        • Солнечные электростанции
          • Назад
          • Солнечные электростанции
          • Финансовая модель солнечной электростанции
          • Финансирование проекта солнечной электростанции
          • Проектирование солнечной электростанции
          • Строительство солнечной электростанции
          • Строительство солнечной тепловой электростанции
          • Модернизация солнечной электростанции
        • Ветряные электростанции
          • Назад
          • Ветряные электростанции
          • Финансовая модель ветряной электростанции
          • Финансирование проекта ветряной электростанции
          • Инжиниринг ветряной электростанции
          • Строительство ветряной электростанции
          • Модернизация ветряной электростанции
        • Электрические подстанции
          • Назад
          • Электрические подстанции
          • Финансовая модель электрической подстанции
          • Проектное финансирование электрической подстанции
          • Проектирование электрической подстанции
          • Строительство электрической подстанции
          • Модернизация электрической подстанции
        • Мусороперерабатывающие заводы
          • Назад
          • Мусороперерабатывающие заводы
          • Финансовая модель мусороперерабатывающего завода
          • Финансирование проекта мусороперерабатывающего завода
          • Проектирование мусороперерабатывающего завода
          • Строительство мусороперерабатывающего завода
          • Модернизация мусороперерабатывающего завода
        • Водоочистные сооружения
          • Назад
          • Водоочистные сооружения
          • Финансирование проекта водоочистных сооружений
          • Проектирование водоочистных сооружений
          • Строительство водоочистных сооружений
          • Модернизация водоочистных сооружений
        • Морские порты и терминалы
          • Назад
          • Морские порты и терминалы
          • Финансирование проекта морского порта
          • Проектирование морского порта
          • Строительство морского порта
          • Модернизация и расширение морского порта
        • Заводы сжиженного природного газа
          • Назад
          • Заводы сжиженного природного газа
          • Проектирование завода сжиженного природного газа
          • Строительство завода сжиженного природного газа
        • Регазификационные терминалы СПГ
          • Назад
          • Регазификационные терминалы СПГ
          • Финансирование проекта регазификационного терминала СПГ
          • Проектирование регазификационного терминала СПГ
          • Строительство регазификационного терминала СПГ
        • Горно-обогатительные комбинаты
          • Назад
          • Горно-обогатительные комбинаты
          • Финансирование проекта горно-обогатительного комбината
          • Проектирование горно-обогатительного комбината
          • Строительство горно-обогатительного комбината
        • Химические заводы
          • Назад
          • Химические заводы
          • Финансирование проекта химического завода
          • Проектирование химического завода
          • Строительство химического завода
          • Модернизация химического завода
        • Заводы минеральных удобрений
          • Назад
          • Заводы минеральных удобрений
          • Финансирование проекта завода минеральных удобрений
          • Проектирование завода минеральных удобрений
        • Цементные заводы
          • Назад
          • Цементные заводы
          • Финансирование проекта цементного завода
          • Проектирование цементного завода
          • Строительство цементного завода
          • Модернизация цементного завода
      • Публикации
      • Контакты
      Carrer Pic de Peguera, 11, 17003 Жирона, Испания
      info@esfccompany.com
      • Главная
      • Отрасли
      • Консалтинг
      • Инвестиционный меморандум (Offering Memorandum)

      Инвестиционный меморандум (Offering Memorandum)

      • Инвестиционный меморандум (Offering Memorandum): услуги для бизнеса и крупных проектов
      Сервис
      Международные услуги по созданию инвестиционного меморандума

      ESFC Investment Group предлагает:

      • Финансирование инвестиций от €50 млн и больше
      • Минимизация вклада организатора проекта
      • Инвестиционные займы сроком до 20 лет
      • Кредитные гарантии
      Сектор
      Инвестиционный консалтинг
      Задать вопрос
      Наши специалисты оказывают всестороннюю поддержку при реализации Вашего проекта
      Услуги по созданию инвестиционного меморандума широко используются для привлечения краткосрочного и долгосрочного финансирования бизнеса и крупных проектов.

      ✓ Проектное финансирование и инвестиционное кредитование от ESFC Investment Group:

      • от €50 млн и больше;
      • финансирование до 90% от стоимости проекта;
      • срок погашения кредита от 10 до 20 лет.

      Отправьте заполненную форму заявки и презентацию вашего проекта нам по электронной почте.

      Подробнее...
      В ходе подготовки к привлечению финансирования бизнес нуждается в профессиональных услугах по написанию инвестиционного меморандума, особенно когда речь идет о крупных проектах со значительными финансовыми потребностями.

      Данный документ рассматривает и наглядно представляет важные параметры проекта и факторы, влияющие на привлекательность и возможные способы инвестирования.

      Качественный инвестиционный меморандум служит серьезным козырем при поиске инвесторов и согласовании условий финансирования.

      Потенциальный инвестор благодаря полной и обоснованной информации, содержащейся в меморандуме, получает более четкое понимание сделки, принимая более взвешенные и безопасные инвестиционные решения.

      Инвестиционный меморандум на практике: определение, цели, этапы

      Инвестиционный меморандум – это документ, основной целью которого является представление текущего положения компании, а также перспективы конкретного проекта или направлений развития компании.

      Кроме того, он должен содержать и основную информацию о компании, включая предмет ее деятельности, рынок, финансовые результаты и их объективную оценку, а также перспективы развития компании.

      Термин «инвестиционный меморандум» очень часто отождествляют с понятием проспекта эмиссии, что является в корне неправильным.

      Эти документы относятся к разным вопросам.

      Инвестиционный меморандум – это инвестиционный документ, предназначенный для финансирования со стороны инвестора (группы инвесторов) и предоставляющий ему информацию о бизнесе или проекте для принятия решения.

      Следует отметить, что проект инвестиционного меморандума не является статичным, что на практике означает широкие возможности для его редактирования и дополнения. У компании есть возможность в любой момент вносить изменения и модифицировать его таким образом, чтобы он был максимально понятен и прозрачен для выбранной компании. Подобные модификации также вводятся для того, чтобы потенциальные инвесторы могли точнее анализировать стоимость конкретных инвестиций.

      Инвестиционный меморандум включает, среди прочего:

      • Описание специфики бизнеса или планируемого проекта,
      • Комплексный анализ рынка и оценку конкуренции.
      • Предполагаемые параметры и финансовый анализ проекта.
      • Технико-экономическое обоснование (ТЭО).
      • Оценка ограничений проекта и возможных рисков.
      • Рекомендации по инвестированию.

      Ключевые особенности инвестиционного меморандума как инструмента для привлечения финансирования требуют предоставления минимальной информации об инициаторе проекта, оценки стоимости проекта на различных этапах реализации, а также обоснования структуры сделки для инвесторов.

      Этот документ должен содержать самое полное описание мер, обеспечивающих оптимальное взаимодействие между собственниками, инвесторами и менеджерами проекта в постинвестиционный период.

      Цели составления инвестиционного меморандума включают следующее:

      • Получение краткосрочного или долгосрочного финансирования.
      • Обеспечение стратегического партнерства с инвесторами.
      • Предварительное публичное размещение и IPO.
      • Частное размещение акций компании.
      • Осуществление эмиссии облигаций.
      • Продажа части компании.

      На начальном этапе создания инвестиционного меморандума документ наполняется информацией, непосредственно относящейся к данному предприятию.

      Это должна быть полная справочная информация, включая название и тип компании, местонахождение, юридическую форму и тип управления, капитал и список акционеров.

      Разработка и пример инвестиционного меморандума для крупного проекта или бизнеса

      Второй этап создания инвестиционного меморандума заключается в определении специфики деятельности конкретного предприятия, к которому он относится. Под этой спецификой понимается совокупность всего, что относится к предмету деятельности компании. Здесь речь идет о типе продуктов, продаваемых компанией, команде, которая занимается конкретными задачами, а также общей концепции организации бизнеса.

      Следующим этапом является сбор и обработка всесторонней информации о финансовой модели бизнеса. Эта информация оказывает наибольшее влияние на широко понимаемую рентабельность инвестиций.

      Обычно рекомендуется готовить эту часть меморандума усердно с особой тщательностью, чтобы еще более эффективно управлять бюджетом компании и привлекать инвестиции на лучших условиях.

      Пример инвестиционного меморандума для финансирования крупного проекта или бизнеса

      Методология и практический подход к написанию инвестиционного меморандума может существенно отличаться в зависимости от сектора, компании или же конкретного проекта.

      Ниже мы привели пример, в котором перечислили основные пункты и разделы, на которые следует обратить особое внимание при разработке данного документа.

      Таблица: Пример инвестиционного меморандума для крупного проекта или бизнеса.

      Название раздела Краткое содержание и общие соображения
      Вступление Вступление может содержать общее описание концепции финансируемого бизнес-проекта с указанием преимуществ данной инвестиции для будущих участников.
      Факторы риска Риски и ограничения в наибольшей степени интересны инвесторам.

      Этот раздел должен включать следующее:

      1. Факторы риска, связанные со внешней средой.
      2. Факторы риска, связанные с деятельностью и финансовым положением компании эмитента.
      3. Факторы риска, связанные непосредственно с размещением ценных бумаг на рынке.
      Лица, ответственные за выполнение меморандума Этот раздел содержит четкое информативное заявление компании-эмитента, представленное непосредственным координатором эмиссии ценных бумаг (акций).
      Базовая информация касательно эмиссии Раздел обычно состоит из десятка пунктов, включая следующее:

      1. Подробное описание видов, количества и общей стоимости ценных бумаг с указанием конкретных преференций, ограничений на передачу прав, обеспечения и других аспектов.
      2. Цели эмиссии, которые планируется достигнуть за счет привлеченного капитала, наряду с планируемым объемом доходов проекта. Следует указать, какая часть доходов будет направлена на каждую из вышеуказанных целей, и могут ли целевые показатели эмиссии быть изменены.
      3. Общие затраты на эмиссию, входящие в сметную стоимость выпуска, в разбивке по категориям.
      4. Уточнение правового основания выпуска ценных бумаг с указанием органа или лиц, уполномоченных принимать решение об эмиссии, а также даты и способ оформления решения с указанием его содержания.
      5. Наличие у нынешних акционеров преимущественного права приобретения акций и причины исключения или ограничения этого права в дальнейшем.
      6. Даты, с которых размещенные акции должны участвовать в дивидендах с указанием валюты, в которой планируется выплачивать дивиденды акционерам.
      7. Указание прав, которые дают покупателям размещаемые ценные бумаги, а также способа и лиц, участвующих в их реализации, в том числе уровня ответственности этих лиц перед покупателями и эмитентом.
      8. Определение основных принципов политики компании-эмитента в отношении выплаты дивидендов в будущем.
      9. Принципы налогообложения доходов, связанных с владением и оборотом ценных бумаг, в том числе с указанием налогоплательщика.
      10. Указание сторон договоров о гарантированном размещении и существенных положений этих договоров, если такие договоры заключены компанией-эмитентом.
      11. Правила размещения ценных бумаг на рынке.
      12. Другие важные положения.
      Общие сведения о компании-эмитенте Содержание этого раздела должно дать потенциальным инвесторам четкое представление о компании, уровне ее надежности и финансовой устойчивости:

      1. Название компании, организационная форма, страна регистрации, юридический адрес с номером телефона или факса, сайта и электронная почта, идентификатор в соответствии с действующей статистической классификацией и налоговый номер.
      2. Указание срока жизни компании-эмитента или конкретного проекта, если таковой ограничен.
      3. Указание правовых актов, на основании которых учреждена компания или инвестиционный проект.
      4. Упоминание органа, вынесшего решение о внесении записи в реестр. Если эмитентом является юридическое лицо, для создания которого требуется разрешение, в инвестиционном меморандуме следует указать номер разрешения с наименованием органа, выдавшего его.
      5. Краткое описание истории компании-эмитента и ее ключевых направлений деятельности, а также важных достижений и этапов развития в прошлом.
      6. Указание видов и размеров собственных средств эмитента и правила их формирования.
      7. Сведения о неоплаченной части уставного капитала.
      8. Информация о предполагаемых изменениях уставного капитала в результате реализации держателями конвертируемых облигаций своих прав, которые предоставляют преимущественное право на приобретение акций в будущем.
      9. Указание количества акций предприятия и стоимости уставного капитала с возможностью его увеличения в соответствии с принятым порядком.
      10. Указание фондовых рынков, на которых обращаются или обращались ценные бумаги эмитента либо выпущенные в отношении них депозитарные расписки.
      11. Сведения о кредитном рейтинге, присвоенном компании-эмитенту или выпускаемым им ценным бумагам.
      12. Ключевые сведения об организационных и финансовых взаимоотношениях эмитента, которые могут оказывать существенное влияние на его деятельность, с указанием существенных единиц его капитальной группы. Обычно указывается название компании, ее организационная форма, адрес регистрации, направление деятельности, доля эмитента в ее уставном капитале.
      13. Общая информация об основных продуктах, товарах или услугах эмитента наряду с определением их стоимости и количества, а также доли отдельных групп продуктов, товаров и услуг в общей выручке от продаж для группы капитала и эмитента, в разрезе бизнес-сегментов.
      14. Описание основных внутренних и внешних инвестиций эмитента, в том числе капитальных вложений.
      15. Возбужденные в отношении эмитента производствах, включая банкротство, арбитражные, исполнительные или ликвидационные производства, если результат дел может иметь значение для деятельности эмитента.
      16. Информация о других разбирательствах в государственных органах, суде или арбитраже, включая незавершенные разбирательства, или даже о тех, которые могут произойти, насколько известно эмитенту.
      17. Обязательства эмитента, в том числе определяющие его экономическое и финансовое положение, которые могут существенно повлиять на возможность покупателей ценных бумаг реализовать свои права.
      18. Информация о всех необычных событиях, влияющих на результаты деятельности за периоды, которые охватывает консолидированная финансовая отчетность в инвестиционном меморандуме.
      19. Важные изменения в финансовом и имущественном положении эмитента и его группы капитала, а также другой информации, имеющей значение для их оценки, возникшей после подготовки финансовой информации.
      20. Прогнозы финансовых результатов компании-эмитента.
      21. Ключевые сведения о главных управляющих и контролирующих лицах внутри компании.
      22. Сведения о составе акционеров с указанием акционеров, владеющих определенным процентом голосов на общем собрании и влияющих на политику компании.
      Финансовая отчетность Финансовая отчетность, прилагаемая к инвестиционному меморандуму, составляется в соответствии с действующими требованиями и содержит ключевую информацию, необходимую потенциальным инвесторам для принятия решения о дальнейшем участии в проекте.
      Приложения Список приложений может варьировать в зависимости от содержания меморандума и требований законодательства. В частности, такой документ может содержать выписку из государственного судебного реестра, действующий устав компании-эмитента и другие приложения.

      Наши услуги по созданию инвестиционного меморандума

      Как мы видим, написание инвестиционного меморандума для крупного проекта или бизнеса представляет собой сложную и многоэтапную задачу, объем и структура которой зависит от ситуации и не должна выполняться по жесткому шаблону.

      Если вам нужна поддержка или консультация по любым инвестиционным вопросам, ознакомьтесь с перечнем услуг ESFC Investment Group и доверьте свой проект профессионалам.

      Услуги по созданию инвестиционного меморандума

      Подготовленный специалистами нашей компании инвестиционный меморандум будет содержать всю необходимую информацию о специфике бизнеса, комплексном анализе рыночной среды, оценке существующих рисков, а также поможет показать ваш бизнес и конкретный инвестиционный проект в наиболее выгодном свете.

      ESFC Investment Group предоставляет крупному бизнесу полный спектр услуг в области инвестиционного проектирования и консалтинга, в том числе подготовку ТЭО, разработку инвестиционной стратегии, оценку бизнес-проектов, создание инвестиционного меморандума, финансирование проектов и многое другое.

      Наш подход является профессиональным, всесторонним и инновационным, благодаря чему проектное финансирование становится максимально доступным и надежным.

      Вместе со своими международными партнерами, включая авторитетные инжиниринговые компании и производителей оборудования, ESFC может предложить услуги по строительству и модернизации крупных объектов по ЕРС-контракту.

      Если вы ищете надежного инвестора, свяжитесь с нашими представителями.

      Отрасли и услуги
      Проектное финансирование (Project Finance)
      Проектное финансирование (Project Finance)
      Международное финансирование (International Financing)
      Международное финансирование (International Financing)
      Наземные ветряные электростанции (Onshore Wind Farms)
      Наземные ветряные электростанции (Onshore Wind Farms)
      Резервный аккредитив Stand-by Letter of Credit (SBLC)
      Резервный аккредитив Stand-by Letter of Credit (SBLC)
      Долговое финансирование (Debt Funding)
      Долговое финансирование (Debt Funding)
      Мезонинное финансирование (Mezzanine Financing)
      Мезонинное финансирование (Mezzanine Financing)
      Привлечение инвестиций и кредиты (Investment Attraction)
      Привлечение инвестиций и кредиты (Investment Attraction)
      Инвестиционный аудит (Investment Audit)
      Инвестиционный аудит (Investment Audit)
      Документарный аккредитив (L/C, DLC)
      Документарный аккредитив (L/C, DLC)

      Финансирование и инжиниринг
      Финансовая модель электрической подстанции
      Финансовая модель электрической подстанции
      ESFC Investment Group предлагает всесторонние финансовые услуги для энергетических проектов, включая разработку финансовой модели электрической подстанции.
      Финансирование проекта гидроэлектростанции
      Финансирование проекта гидроэлектростанции
      Проектное финансирование строительства гидроэлектростанций приобретает все большее значение для мировой энергетики в контексте растущей конкуренции за финансовые ресурсы.
      Финансирование проекта горно-обогатительного комбината
      Финансирование проекта горно-обогатительного комбината
      ESFC Investment Group предлагает проектное финансирование строительства горно-обогатительных комбинатов (ГОК) в России, республиках СНГ и дальнего зарубежья.
      Модернизация солнечной электростанции
      Модернизация солнечной электростанции
      ESFC Investment Group предлагает финансирование фотоэлектрических проектов и комплексные услуги по модернизации солнечных электростанций в России и за рубежом.

      Публикации
      Публикации
      Принятие инвестиционных решений: роль инвестиционного консалтинга в крупных проектах
      Принятие инвестиционных решений: роль инвестиционного консалтинга в крупных проектах
      Профессиональные услуги инвестиционного консалтинга активно используются для принятия инвестиционных решений и организации финансирования крупных проектов.
      Кредитование в проектном финансировании
      Кредитование в проектном финансировании
      ESFC Investment Group предлагает крупные долгосрочные кредиты от 50 миллионов евро и организует схемы проектного финансирования в России, СНГ и дальнем зарубежье.
      Кредит на строительство и модернизацию предприятия / завода
      Кредит на строительство и модернизацию предприятия / завода
      ESFC Investment Group предлагает гибкие кредиты на строительство и модернизацию заводов / предприятий, обеспечивая гарантированное банковское финансирование инвестиционных проектов.
      Финансовое моделирование: инвестиционная модель
      Финансовое моделирование: инвестиционная модель
      ESFC предлагает комплексные решения в области финансового моделирования, в том числе разработку кастомизированных инвестиционных моделей для вашего бизнеса и проектов.
      Для рассмотрения заявки на финансирование заполните форму и вместе с брифом Вашего проекта пришлите нам на e-mail, либо обратитесь к нашим экспертам
      Задать вопрос

      Назад к списку Следующий проект
      © 2023 ESFC Investment Group
      Все права защищены
      Адрес
      Carrer Pic de Peguera, 11, 17003 Жирона, Испания
      Оставайтесь на связи